どうも、黒咲真雫(@baki_1771104)です。
前回の記事で、第63回目の資産運用成績推移を公開しました。
今回はその続きで、その1週間後の資産運用成績について、公表したいと思います。
※第１回目はこちら（公開の1回目ですが、以前から買い付けはしていたので評価額が560万円ほどあります）
【第1回】資産運用成績推移【インデックス投資】2021年6月20日
この記事の目的2つあり、
①毎日の変動には惑わされないようにすること
②長期的に見たら年率7％の平均リターンが出ると言われていますが、それが本当なのか確かめたい
という点です。
つまり、この記事は恐らく5年・10年と続きます。
では、本題の資産運用成績推移を1週間前との比較で見ていきましょう。
１．ETFの比較
先々週金曜終値
先週金曜終値
今週の投資信託の含み損益は+21万で、先週比で2万増です
NF日経255は、数千円レベルですが、利益出たので売っちゃいました、ボラティリティが大きな相場になっているので少しでもチャンス掴めればと考えています。
基本は安いときに買うので、損しないような立ち回りを重視です
２．投資信託の比較
先々週金曜終値
先週金曜終値
今週の投資信託の含み損益は+125万で、先週比で10万増です
何がキツイと言えば、債券の下落でレバレッジバランスファンドの損失がかなり大きいという事です。
と言ってもそもそも10万円ぐらいしか入れていないので、特に痛みは無い感じですね
最近気になっているのはJリートが下がってきているという事で、中国では不動産がガタ落ち（家が建たない）ですが、日本は完全に円安かつアメリカの利上げでそっちに逃げが多い印象じゃないかと思います
別にJリート自体が悪いわけではなく、他が良い、という状況なので仕込み時なのかもしれません
なお、この中に「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」という見慣れないものがあります。
これは、「ウォール街のランダムウォーカー」を読み直していた際に、現代ポートフォリオ理論として「債券にレバレッジを掛けてポートフォリオのリスクを下げつつリターンを高められる」方法として取り上げられたためです。
本の中では、「リスク・パリティー運用」と呼ばれています。
また、株式：債券＝60：40のポートフォリオにした際に、リターンの振れの90％は60％の株式に起因していて、2008年の株価大暴落ではトータルが25％も下落してしまい、債券がリスクヘッジになっていないという事も触れられています。（持っている割合が同じぐらいでもリスク（振れ幅）の大きさが全然違うため）
３．積み立てNISAと全体の運用益
先々週金曜終値
先週金曜終値
総合計評価額は759万で、含み益を比較すると、+155万で、先週比で17万増です。
円安が進んでいる且つ、NYダウが少し持ち直し来ているので、そこに厚みを持たせたポートフォリオにしている影響でこの局面で少し含み益が回復した、という形です。
来週以降のアメリカの株価がどうなるのか、全く読めません
中間選挙の影響も絡んでくるので予測は不可能でしょう
以上が、今回の運用成績報告となります。
関連リンク
中の人⇒https://twitter.com/baki_1771104
ブログ更新のみ⇒ブラック製造業社員の日々 (@ff14noire1) / Twitter
以上、それでは。
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